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Investire in consapevolezza: dal “CHE TASSO MI DAI?” alla PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Investire in consapevolezza: dal “CHE TASSO MI DAI?” alla PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Capita ancora che alcune persone che incontro svolgendo la mia Professione, siano portate, in un primo momento, a chiedermi: ma che tasso di interesse potrei ottenere investendo?

Vuoi sapere quanto ti do?

Eccoti servito!

Il primo rendimento che posso aiutarti ad avere è quello pagato dai mercati finanziari, ma mettiamo subito in chiaro una cosa: non è certo, è atteso.

Questo significa che può essere stimato, ipotizzato, ma non è mai certo.

Perché ricorda, garantito, quando si investe, è morto.

E chi dice il contrario mente sapendo di mentire.

Il rendimento atteso di un portafoglio di investimento dipende da quello che ci si mette dentro, da come lo si progetta, costruisce, e dal tempo che si ha davanti e lo si fa lavorare.

Ogni attività finanziaria ha un premio al rischio quantificabile, che il mercato è disposto a riconoscere a chi decide di correre quel rischio.

Nessun trucco e nessun inganno, nessuna scorciatoia, né magici algoritmi.

Solo numeri verificabili da chiunque.

Ora, se vuoi, posso aiutarti a portare a casa un altro rendimento.

Questo non atteso, ma certo, te lo posso sottoscrivere.

Seguimi e rispondi a queste domande.

Quanto vale per te:

– Essere finanziariamente tranquillo, qualsiasi cosa accada?

– Non dilapidare ricchezza per curarti quando sarai vecchio?

– Tutelarti della pensione che (non) prenderai, perché te ne sarai già fatta nel frattempo una tua personale e privata?

– Non subire alcun contraccolpo dal fallimento della banca o dell’azienda nella quale l’amico di turno ti aveva suggerito di investire, evitando il rischio specifico?

– Assicurare un percorso di studi adeguato ai tuoi figli?

– Decidere tu (al posto dello Stato) a chi andrà, e come, la tua ricchezza quando non ci sarai più?

– Impostare strategie di risparmio fiscale?

– Capire se il tuo stile di vita è sostenibile nel tempo, o va invece modificato qualcosa?

Mi raccomando, rispondi con sincerità.

E soprattutto, dopo che l’hai fatto, non chiedermi più: che tasso mi dai?.

Perché, se stai solamente cercando qualcuno disposto ad offrire una buona remunerazione al tuo patrimonio, io non sono in grado di aiutarti.

Se stai cercando qualcuno che avvalli le tue convinzioni, qualcuno pronto a dire ciò che ti rassicura e che vorresti sentirti raccontare, al posto di ciò che invece è utile per te, io non sono in grado di aiutarti.

Se pensi che la società di gestione del risparmio che rappresento sia la migliore sul mercato, sempre in grado di fornirti il prodotto più competitivo, innovativo e remunerativo, mi dispiace deluderti, ma anche in questo caso non sono in grado di aiutarti.

Tutto questo è ciò che io non faccio.

Ora provo invece a dirti di che cosa mi occupo e quale valore posso generare per te.

Un bravo Consulente Finanziario non si occupa tanto di mercati e di tassi, ma si occupa di persone.

Del benessere delle persone.

Non deve guardare a come cambiano le soluzioni di investimento, ma come cambia invece il mondo nel quale viviamo, e quali comportamenti questo cambiamento richiede sul piano finanziario.

Stiamo attraversando trasformazioni sociali, economiche e demografiche epocali dalle quali non si può tornare indietro.

Il mio ruolo mi impone di portarle alla tua attenzione e di attivare un processo, un percorso, un piano, una strategia, per essere preparati alle conseguenze di questi profondi cambiamenti.

Tutto questo prende il nome di pianificazione finanziaria.

Perché pianificare significa una cosa molto semplice: farsi trovare pronti.

Per farlo però devi avere chiare in mente le vere questioni che ti riguardano, che non sono di certo l’1% in più o in meno sul tuo investimento.

C’è dell’altro, molto più grande e importante, a cui guardare.

Perché in futuro, per vivere degnamente, serviranno molti più soldi e bisogni da soddisfare che finora non ci hanno riguardato, perché altri (in primis lo Stato) li onorava per noi.

Non credi anche tu?

Approfitta allora, come hanno già fatto altri, del Bonus Consulenza Gratuita e vieni a trovarmi in ufficio.

Se inoltre ci tieni ad essere sempre aggiornato in merito a economie e mercati finanziari, iscriviti alla mia quindicinale newsletter “7 Notizie in 7 Minuti all’interno del mio personale sito internet www.davideberto.it/it/newsletter.

Ci vediamo a Dicembre!

pubbliredazionale a cura di Davide Berto

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Davide Berto
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